下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。A家庭的收支情况B资产和负债C现有投资情况D金钱观
2022-08-23 17:06 深圳人事考试网 来源:广东华图教育
下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是( )。
A家庭的收支情况
B资产和负债
C现有投资情况
D金钱观
正确答案
客户信息包括定量信息和定性信息。定性信息包括:
(1)家庭基本信息;
(2)职业生涯发展状况;
(3)家庭主要成员的情况,包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等;
(4)客户的期望和目标。金钱观是财富观的一部分,属于定性信息。
故本题应选D选项。
解析同上
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